Cómo dar acceso al módulo de Casos a un usuario
Esta guía explica cómo habilitar el módulo de Casos para un usuario específico de su cuenta inData.
Contratar o activar licencias no es suficiente por sí solo: cada persona que deba entrar al módulo necesita tener el campo Acceso a Casos en Sí.
Antes de empezar
Necesita:
1. Ser administrador de la cuenta (o tener permiso para editar usuarios).
2. Tener licencias de Casos disponibles (contratadas o en periodo de prueba).
3. Que el usuario esté activo y sea de tipo Usuario Web (no solo móvil).
Si aún no ha contratado licencias ni activado el periodo de prueba, primero complete ese proceso en Suscripciones:
Puede consultar también el artículo: Cómo activar licencias del módulo de Casos.
Qué significa Acceso a Casos
Es un campo Sí / No en la ficha del usuario.
- Sí: el usuario puede entrar al módulo de Casos (según sus permisos de grupo).
- No: el usuario no podrá usar el módulo, aunque la cuenta tenga licencias contratadas.
Cada usuario con Acceso a Casos en Sí consume una licencia de Casos de las que tiene contratadas su cuenta.
Paso a paso
1. Inicie sesión en inData:
2. Vaya al listado de Usuarios:
3. En el listado, localice al usuario al que desea dar acceso.
En la parte superior de esa pantalla también puede ver el resumen de licencias de Casos:
- Disponibles: cupos libres.
- En uso: usuarios que ya tienen Acceso a Casos.
- Licencias: total contratado (o del periodo de prueba).
4. Abra la edición del usuario (opción Editar / lápiz / enlace de edición del registro).
5. En el formulario del usuario, busque el campo Acceso a Casos.
Ayuda del campo: permite al usuario acceder al módulo de gestión de casos. Solo aplica para usuarios web.
6. Marque Acceso a Casos en Sí.
7. Guarde los cambios.
8. Verifique:
- En el listado de usuarios, Acceso a Casos debe aparecer activo para esa persona.
- El contador En uso de licencias de Casos debe haber aumentado en 1.
- Disponibles debe haber disminuido en 1.
Cómo quitar el acceso
1. Edite el mismo usuario.
2. Cambie Acceso a Casos a No.
3. Guarde.
Eso libera una licencia (pasa a Disponibles) y el usuario deja de poder entrar al módulo.
Problemas frecuentes
No puedo poner Acceso a Casos en Sí / aparece el mensaje “No tiene licencias de usuarios de Casos disponibles.”
Significa que no quedan cupos libres. Opciones:
- Quite Acceso a Casos a otro usuario que ya no lo necesite, o
- Aumente las licencias contratadas en Suscripciones:
El usuario es móvil (no web)
Acceso a Casos solo aplica para usuarios web. En el campo de tipo de acceso (Usuario Web / Usuario Móvil), el usuario debe ser Usuario Web. Si es solo móvil, el sistema no mantiene Acceso a Casos activo.
El módulo está contratado, pero el usuario ve “Sin acceso al módulo de Casos”
Casi siempre falta marcar Acceso a Casos en Sí para ese usuario. Pida al administrador que edite el usuario y active el campo.
El usuario está inactivo
Si el usuario no está activo, no podrá entrar a inData ni al módulo de Casos. Active primero el usuario y luego configure Acceso a Casos.
Resumen rápido (checklist)
- Hay licencias de Casos disponibles (Disponibles mayor que 0), o voy a liberar una.
- Edito el usuario.
- Marco Acceso a Casos en Sí.
- El usuario es Usuario Web y está activo.
- Guardo y confirmo que En uso / Disponibles se actualizaron.
¿Necesita ayuda adicional?
Si no encuentra el campo, no puede guardar, o el usuario sigue sin ver el módulo:
1. Confirme licencias disponibles y que Acceso a Casos quedó en Sí.
2. Confirme que el usuario es web y está activo.
3. Abra un ticket en el Centro de Ayuda de inData (área Soporte), indicando el nombre de la cuenta y del usuario afectado.