Categorización de actividades en inData
Aprenderás a crear y gestionar categorías de actividades en Indata para organizar y asignar de manera eficiente los distintos tipos de formularios y tareas dentro de tu empresa.
Paso 1: Ingresa al menú principal de Indata. Observa el siguiente GIF animado
para ver cómo acceder directamente desde la pantalla principal. La animación muestra cómo abrir el menú principal, lo que facilita ubicar rápidamente la opción Categoría de actividades. Esto te permitirá iniciar el proceso de gestión de categorías sin confusiones.
Aquí, accede a la opción Categoría de actividades
para visualizar y gestionar los grupos en los que puedes clasificar las actividades que realizan los usuarios.
Paso 2: Dentro del menú de categorías. Observa este GIF animado
para ver cómo se hace clic en Agregar y se inicia la creación de una nueva categoría de actividad. La animación te enseña cómo escribir un nombre representativo, como "comercial"
, para tareas relacionadas con la gestión comercial.
Paso 3: Añade una descripción clara, como "todo tipo de actividad comercial"
, facilitando así la identificación del propósito de la categoría por parte de otros usuarios.
Paso 4: Define el estado de la categoría eligiendo entre Activa o Inactiva para controlar su disponibilidad.
Paso 5: Haz clic en Guardar para registrar la nueva categoría. Revisa el GIF animado
para ver el proceso de guardado en acción y observa cómo la categoría queda disponible en el sistema. Esta animación muestra visualmente la confirmación del registro y cómo puedes identificar fácilmente la nueva categoría dentro de la lista existente.
Las categorías guardadas estarán listas para asignarlas a las actividades y formularios, ayudando a que el equipo identifique fácilmente los distintos tipos de tareas.
Paso 6: Si necesitas modificar o eliminar una categoría existente, utiliza la función de edición o el icono de borrado
. También puedes seleccionar varias categorías y eliminar las que ya no correspondan
, manteniendo así un entorno de trabajo ordenado.
Gestionar las categorías de actividades te permitirá agrupar y clasificar todas las tareas creadas en Indata, logrando una administración clara, ordenada y eficaz del trabajo asignado a cada empleado.
Dentro de todas las funciones que nos ofrece inData, es importante resaltar la capacidad de caracterizar o diferenciar los tipos de formularios que creamos. Es vital recordar que cada formulario representa una actividad en ejecución. De esta manera, podemos agrupar las diferentes actividades en distintos tipos o categorías, lo que nos permite identificar a qué grupo pertenecen estas actividades y a quién debemos asignarlas.
Para generar o crear categorías de actividades, simplemente accedemos al menú general y llegamos a la categoría de actividades. Ingresamos aquí al menú de categoría de actividades, donde podemos generar los diferentes tipos de categorías existentes.
Por ejemplo, si queremos definir una categoría como "actividades comerciales", simplemente ingresamos "comercial", definimos una descripción, como "todo tipo de actividad comercial", y establecemos si la categoría está activa o inactiva. Finalmente, podemos guardar la categoría.
Al igual que la mayoría de los procesos en Indata, contamos con la capacidad del reporteador para editar o borrar las actividades. Simplemente podemos borrarla directamente desde este botón, o seleccionar las actividades o categorías que queremos borrar, indicamos aquí qué queremos hacer y podemos borrar la categoría.
Esto nos permite agrupar los tipos de actividades que estamos configurando o que hemos configurado en el sistema. Esto nos lleva a poder generar una agrupación de actividades y una clasificación más adecuada de cada una de ellas, permitiéndonos asignarlas a cada uno de los empleados de manera más eficiente.
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